全球芯片荒正在對智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重影響，不僅出貨量持續(xù)放緩，元器件的價(jià)格飆漲現(xiàn)象也讓手機(jī)廠商的千元機(jī)型發(fā)布節(jié)奏被打亂。

“今年手機(jī)核心器件的價(jià)格均處于上升通道?！?1月18日，群智咨詢（Sigmaintell）手機(jī)面板資深分析師王曉雅在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，部分元器件漲幅超過20%。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）《智能手機(jī)核心部件價(jià)格監(jiān)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)存、主控芯片（Chipset）、驅(qū)動IC、顯示模組和電池等價(jià)格今年均有上漲，漲幅較大的是4G主控芯片和內(nèi)存。“目前市場主流的8GB+128GB內(nèi)存價(jià)格相較年初漲幅約為21%。”王曉雅對記者說。

部分主控芯片漲幅達(dá)到40%

芯片短缺導(dǎo)致的供應(yīng)鏈問題正在嚴(yán)重影響著全球智能手機(jī)的正常供貨。

10月14日，根據(jù)Counterpoint Research最新發(fā)布的全球智能手機(jī)季度出貨量預(yù)測顯示，2021年智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)全年僅有6%的同比增長，達(dá)到14.1億部；而在此前，這一機(jī)構(gòu)預(yù)測2021年智能手機(jī)出貨量增長率為9%，約為14.5億部。

上述機(jī)構(gòu)認(rèn)為，一些智能手機(jī)OEM和銷售商在2021年二季度關(guān)鍵元器件訂單僅被滿足了80%，并且三季度情況變得更糟。

“在芯片的供應(yīng)商上，基本上是完全沒有節(jié)奏的，什么叫完全沒有節(jié)奏，我們?nèi)必浀臅r(shí)候是能拿到什么芯片就做什么芯片，這個(gè)芯片做著做著沒貨了就臨時(shí)要改用其他芯片。”一國產(chǎn)手機(jī)廠商負(fù)責(zé)人對記者表示，最困難的時(shí)候，大部分工作都是應(yīng)對去解決短期缺貨的供應(yīng)鏈問題。

“這個(gè)時(shí)候你很少在市場上去關(guān)注更多或者投入更多精力。”上述負(fù)責(zé)人對記者說。

芯片缺貨帶來的一個(gè)直接影響就是千元5G手機(jī)普及潮的時(shí)間表推后。記者注意到，此次雙11電商促銷中，5G千元手機(jī)的品種“少之又少”。realme中國區(qū)總裁徐起對記者表示，目前中高端手機(jī)機(jī)型的備貨逐漸充裕，但是低端手機(jī)尤其是4G和5G千元以下檔位的芯片十分緊缺，整機(jī)成本相較于年初增長幅度在20%左右。

“以聯(lián)發(fā)科4G主控芯片G25為例，目前價(jià)格相較年初漲幅約為42%?！蓖鯐匝艑τ浾呷缡潜硎尽?/span>

來自最新供應(yīng)商的報(bào)價(jià)顯示，應(yīng)用于終端的WiFi芯片在第三季度的成交價(jià)也已漲到17美元左右，是去年3.5美元價(jià)格的5倍。

此外，全球最大晶圓代工廠臺積電內(nèi)部決議將從2022年一季度起開始調(diào)漲晶圓代工報(bào)價(jià)，最高端的7納米以下（7納米、5納米）制程將調(diào)漲10%，16納米以上的成熟制程將調(diào)漲10%—20%。而成熟制程主要用于智能手機(jī)等終端產(chǎn)品上，這將對目前的合約價(jià)格再次帶來壓力。

手機(jī)盈利空間被壓縮

面對元器件價(jià)格的上漲，目前各家手機(jī)廠商紛紛通過提高手機(jī)價(jià)格轉(zhuǎn)嫁成本。小米今年3月在印度發(fā)表最新旗艦機(jī)Redmi Note 10，售價(jià)約161美元，但本月價(jià)格為174美元，比先前價(jià)格高出8%。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，今年第四季度全球手機(jī)批發(fā)價(jià)格將上漲5%，超過近幾年價(jià)格漲幅不超過2%的現(xiàn)象。

“元器件短缺和漲價(jià)問題將至少延續(xù)到2022年上半年，今年下半年一定會迎來手機(jī)漲價(jià)的浪潮，相比于上半年，手機(jī)廠商的盈利空間被壓縮?！毙炱饘τ浾哒f。

而OPPO副總裁、中國區(qū)總裁劉波在此前的一場采訪中也對記者表示，目前的全球供應(yīng)鏈正處于“脆弱”狀態(tài)，未來2-3年供應(yīng)鏈都會相對緊張，上游工廠生產(chǎn)層面的投產(chǎn)力度和準(zhǔn)備時(shí)間影響著手機(jī)毛利率。

諾為咨詢CEO李睿對記者表示，手機(jī)整體產(chǎn)線產(chǎn)能都會下調(diào)，但新品上市日期應(yīng)該不會推遲，只是市場供應(yīng)量會減少，成交價(jià)格方面肯定是隨市場規(guī)律走。“未來兩年全球手機(jī)市場的出貨總量肯定（會因芯片短缺問題）下調(diào)?！崩铑τ浾哒f。

值得注意的是，對于手機(jī)廠商來說另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在于上游元器件價(jià)格開始出現(xiàn)嚴(yán)重分化，囤貨的方向不對或?qū)ζ髽I(yè)造成更大的盈利壓力。

王曉雅對記者表示，經(jīng)過四季度的供應(yīng)鏈調(diào)整后，明年手機(jī)零部件價(jià)格會出現(xiàn)分化現(xiàn)象，整體價(jià)格呈現(xiàn) “止?jié)q回調(diào)“ 趨勢。“受到全球大環(huán)境影響，智能手機(jī)終端需求呈現(xiàn)疲軟趨勢，整機(jī)廠商的零部件庫存日漸壘高，使得零部件的需求也開始走低。”

根據(jù)群智咨詢預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)面板的價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)分化趨勢。低階智能手機(jī)面板下半年需求疲軟，供需趨于寬松。綜合考量驅(qū)動IC價(jià)格上漲因素影響后，11月主流規(guī)格6.52”HD+顯示模組價(jià)格與年初基本持平。主流規(guī)格6.5”FHD+顯示模組價(jià)格相較年初上漲約2%。OLED價(jià)格同樣呈現(xiàn)分化趨勢，品牌客戶價(jià)格相對穩(wěn)定，小客戶仍需承擔(dān)DriverIC所帶來的價(jià)格上漲，相較年初漲幅約5~8%。

“因終端和零部件代理渠道庫存水位走高，四季度手機(jī)內(nèi)存價(jià)格已進(jìn)入下降通道，四季度8GB+128GB內(nèi)存價(jià)格環(huán)比下降約11%，本季內(nèi)存價(jià)格雖然大幅回落，相較年初，仍有約8%漲幅。”王曉雅說。

而存儲芯片也面臨著回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。在11月18日舉行的存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會上，集邦咨詢相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)測，手機(jī)領(lǐng)域內(nèi)存市場增速將從2021年12.7%降至2022年10.4%，服務(wù)器領(lǐng)域增速也將在明年降至18.2%。從價(jià)格來看，內(nèi)存價(jià)格從今年第三季度反轉(zhuǎn)走低，現(xiàn)貨價(jià)格跌破合約價(jià)格界限，預(yù)計(jì)明年繼續(xù)維持下跌走勢。